Concessionária é a primeira do país a conseguir um Project Finance no setor de rodovias, obtendo R$ 315 milhões no Mercado de Capitais com emissão de debêntures de infraestrutura

A Way-306 – Concessionária da Rodovia MS-306 S.A., empresa do Grupo Way Brasil, – primeira concessão de rodovia estadual concedida no Mato Grosso do Sul – concluiu na sexta-feira, 12 de fevereiro, a operação de financiamento de longo prazo no valor de R$ 315 milhões, obtido a partir da emissão de debêntures de infraestrutura no Mercado de Capitais, coordenada e distribuída pelo Banco BTG Pactual.

“É uma prova de confiança e reconhecimento pelo mercado da qualidade e execução do nosso projeto, confiança na Companhia, Acionistas, Gestores e no programa de concessões do Estado do Mato Grosso do Sul. Com expertise em projetos de rodovias, mais uma vez o Grupo Way Brasil consegue se destacar nesse segmento. Essa característica de autofinanciamento, tendo somente como garantias do próprio projeto, Project Finance, é inédita no setor de concessões rodoviárias para projetos “greenfield” e assegura todos os investimentos necessários para viabilização das obras de melhoria e serviços na MS-306 nos próximos anos”, ressalta o diretor administrativo e financeiro da Way-306, Giovanni Mott.

Pelo contrato de concessão, firmado com o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, em 19 de março de 2020, cabe a Way-306 a responsabilidade em obter financiamento para cumprir as obrigações contratuais e executar o Programa de Exploração da Rodovia – PER, no prazo de um ano, que a concessionária conseguiu antecipar.

Em 14 de agosto de 2020, a concessionária havia obtido empréstimo-ponte de R$ 90 milhões que, somado ao aporte financeiro dos acionistas do Grupo Way Brasil, garantem execução de obras de melhorias e serviços até o final do 1º ano de concessão, em 22 de abril de 2021.

Durante os 30 anos do contrato de concessão, a Way-306 vai investir R$ 1,7 bilhão na MS-306. Serão R$ 932 milhões em obras de melhoria e de infraestrutura, dos quais R$ 600 milhões nos cinco primeiros anos, e R$ 843 milhões na prestação de serviços de atendimento aos usuários e operação da rodovia.

Já no primeiro ano de concessão, a Way-306 está investindo R$ 110 milhões em serviços como recuperação do pavimento, construção das edificações (posto de fiscalização da Agepan – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul, bases operacionais e de atendimento ao usuário, praças de pedágio e tecnologia: infraestrutura e sistemas). A concessionária estima que, inicialmente, serão gerados 230 empregos diretos e 300 empregos temporários indiretos durante a execução dos serviços.

Sobre a Way 306

A Way-306 – Concessionária da Rodovia MS 306 S.A. assinou o contrato de concessão da rodovia MS-306 com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020 e, a partir de 22 de abril, assumiu por 30 anos a responsabilidade pela administração, recuperação, conservação, manutenção, implantação de melhorias e ampliação da rodovia. A concessão estadual compreende toda a extensão da MS-306, desde o km zero, Divisa de MS/MT, até o km 218,1 no entroncamento com a BR-158, em Cassilândia (MS), e incorpora 1,4 quilômetro da BR-359, do km zero à Divisa MS/GO; totalizando 219,5 quilômetros. A rodovia MS-306 se desenvolve ao longo da divisa do Estado do Mato Grosso do Sul com o Estado de Goiás, atravessando três municípios: Costa Rica, Chapadão do Sul e Cassilândia, todos localizados na porção nordeste do Estado de Mato Grosso do Sul.

Sobre o Grupo Way

O Grupo é composto por empresas com experiência sólida no setor de construção e concessões, principalmente em rodovias (Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda; Senpar Ltda.; TCL Tecnologia e Construções Ltda.e TORC – Terraplanagem, Obras Rodoviárias e Construções) uma gestora global de investimentos em logística, real estate e infraestrutura (GLP Global Logistic Properties), e uma consultora de gestão empresarial (NL4 – Nunes Lopes Consultoria e planejamento).

Fonte; Agora MS